中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司

        非公开发行限售股份上市流通的核查意见

     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为凯盛

(相关资料图)

科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

                    《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，对凯盛科技非公开发行限售股上市流通事项进行了核

查，具体核查情况如下：

     一、本次限售股上市类型

     经凯盛科技 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理

委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2022]1820 号）核准同意，公司以发行价格 8.30 元/股向特定对象非公开发行股

票 180,722,891 股，2022 年 11 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理了本次发行新增的 180,722,891 股股份的登记托管及限售手续。

本次非公开发行完成后，公司总股本由 763,884,003 股增加至 944,606,894 股。

                                                （具

体详见公司于 2022 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《凯盛科技股份

有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》）

     本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：

序号                发行对象                      获配数量（股） 获配金额（元）                 锁定期（月）

      深创投制造业转型升级新材料基金（有限

                   合伙）

      中国国有企业结构调整基金股份有限公

                     司

        JPMorgan Chase Bank, National

                 Association

序号                         发行对象                       获配数量（股） 获配金额（元）                       锁定期（月）

                         合计                            180,722,891       1,499,999,995.30            -

         二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况

         本次申请解除股份限售的除凯盛科技集团有限公司以外的 9 名股东在公司

非公开发行时承诺，自凯盛科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）

起，六个月内不转让本次认购的股份。

         截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承

诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

         三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

         本次非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本由 763,884,003 股增加至

         四、本次非公开发行限售流通股上市情况

                                                                                             单位：股

                                                                         本次申请上市流

序                                        持有限售流                                              剩余限售流

                   股东名称                                本次上市数量            通股数量占总股

号                                        通股数量                                                股数量

                                                                          本比例（%）

         深创投制造业转型升级新材料

            基金（有限合伙）

         中国国有企业结构调整基金股

             份有限公司

         JPMorgan Chase Bank, National    6,385,542       6,385,542                  0.68            0

                 Association

                                                   本次申请上市流

序                     持有限售流                                         剩余限售流

         股东名称                       本次上市数量         通股数量占总股

号                     通股数量                                           股数量

                                                   本比例（%）

     济南瀚祥投资管理合伙企业（有

          限合伙）

          合计          180,722,891    131,530,120            13.92    49,192,771

     五、股本变动结构表

           股份类型                     本次上市前          变动数              本次上市后

         有限售条件的流通股                   180,722,891   -131,530,120        49,192,771

         无限售条件的流通股                   763,884,003   131,530,120        895,414,123

           股份合计                      944,606,894             0        944,606,894

     六、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：

法规的要求；

时做出的承诺；

露真实、准确、完整。

     综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司非公开发

行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

             凌 陶              葛伟杰

                         中信证券股份有限公司

                          年   月     日

查看原文公告